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追加120条COB产线?欧菲光摄像头模组市场掩不住的喜悦感
沃禾 发表于:2017-7-28 16:20:25 复制链接 发表新帖
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孙俐俐
近年来,各地纷纷加码COB产线。真正把这轮加码动作推向高潮的当属欧菲光,近日有消息传,欧菲光在三地追加120条COB产线。
针对这一消息,在确认中并未得到准确答案。唯一可以确认的是,因为双摄增量,欧菲光今年的确有扩产,同时也为客户预留了充足的产能,但具体数据尚不知晓。
手机报/孙俐俐
如果这一消息属实的话,按照一条COB产线月产能为0.75KK来计算的话,那么,120条COB产线的月产能预计至少达到90KK。笔者从旭日大数据5月摄像头模组出货量发现,其摄像头模组产能在40KK左右,也就是说欧菲光摄像头模组每月总产能最低可达100KK。
“坦白说,目前COB产线还不够,双摄和3D摄像头都被热炒,无形中加大对高像素摄像头产能需求。”一摄像头消息人士称。
如此大的COB产线投入背后动力是什么?
首先从自身COB产品线来说,COB是一种芯片封装技术,主要作用是用来保护芯片,目前市场上的主流封装技术主要分为COB和CSP两种。从市场应用端角度来讲,CSP封装主要用于800万像素以下的芯片封装领域,而COB主要用于800万以上的芯片封装领域。
COB制程凭借具有影像质量较佳及模块高端较低的优势,外加品牌大厂逐渐要求模块厂需以COB制程组装出货,COB制程的趋势越发明显,同时它可将镜头、感光芯片、ISP以及软板整合在一起直接交给组装厂,大大节省工艺流程,这也是COB获取市场占有率的重要原因。
从目前市场需求端来看,COB产线已经成为高端摄像头领域的必需品。值得一提的是,2017年度终端厂商发布的新机均搭载双摄像头这一功能,很明显双摄已经得到市场认可。双摄、高像素的发展已经成为必然,它们的出现俨然成为COB产线扩产的“助推器”。
庆幸的是,2017年3D摄像头这一“风口”的出现,更是直接将COB产线扩建性问题注入一股催人奋进的强心剂。因为不管是双摄还是3D摄像头均需要COB产线,也就是说,不管是现在,还是在未来摄像头市场均需要COB产线。
3D摄像头一直被业内人士颇为看好,在他们眼里,双摄只是3D摄像头的一个过渡性产品,而未来3D摄像头一定是发展方向,因为它是目前最符合人眼功能的摄像头产品。
从欧菲光自身产品布局来看,欧菲光依靠智能终端核心部件垂直一体化的布局,从触控显示、摄像头到指纹识别,欧菲光时时站在行业最前沿。去年,欧菲光公布财报显示,欧菲光实现营收267亿元,同比增长45%。其中,触控显示仍然为其主营业务,占其总收入的42.31%,同比下滑4.01%;光学产品占其总收入的29.69%,同比增长44.49%。明显可以看出其光学产品在其业务结构中已经有明显的竞争优势。
欧菲光也确实将其目光瞄准了光学产品。根据欧菲光近期发布的一份债券跟踪评级报告显示,为了不断提升在手机摄像头模组产业的地位,持续进行新产线的建设和旧产线的扩产、技术改造,欧菲光计划在位于深圳市光明区的欧菲光科技园工程项目总投资7.5亿元,设计产能3600万件,总用地面积3.05万平方米,截止2017年3月底,已投资5.13亿元,剩余投资2.37亿元。
欧菲光表示,“该项目建成后,欧菲光微摄像头产能得到进一步提升。”欧菲光扩充微摄像头并非无道理之举。
查阅其去年产品销量发现,其摄像头通讯类产品销量(仅统计摄像头模组)为3.1亿件,较上年增长65.61%。而对于增长原因,欧菲光表示,主要是市场需求、双摄批量出货所致。
谈及到其摄像头通讯类产品毛利率同样是可圈可点。虽然在2016年摄像头通讯类产品毛利率有所下滑,但2017年第一季度,该业务毛利率有着明显的提升。
欧菲光快而准的市场眼光和执行力一直颇被业内人士称赞,而此次欧菲光大力发展其摄像头模组产业并追加不少COB产线便是最佳证明。
外界推断:已拿获苹果大客户订单
在其去年年报中,欧菲光曾有透露,“欧菲光产品生产以市场需求为导向,实现以销定产的生产模式,即以客户订单为基础,通过综合分析客户订单的产品需求量,结合自身产能、原材料制定生产计划进行量产。”
从上面,很明显可以发现,欧菲光此次加码大力加码COB产线的背后不仅仅有市场为导向因素,而且有客户订单作为基础。
笔者查阅发现,欧菲光目前已经和众多手机客户建立了长期稳定的战略合作关系,包括,华为、oppo 、vivo、小米、联想、金立、三星、摩托罗拉等国内外知名手机品牌,也同步与高通、MTK等手机平台方案商展开全面战略性合作。日前,金立发布“全球首款四摄”的旗舰手机金立S10摄像头模组便由欧菲光独家供应。
但如此大手笔的布局,不由得让人联想至和其去年11月以2.34亿美元为支付对价收购索尼华南有限公司100%的股权有关。笔者从一业内人士处获悉,此次欧菲光部分订单是为苹果供货而准备的。
其实早期,在欧菲光收购索尼广州生产基地后,业内便有人士分析称,欧菲光高端镜头市场基本已经打开,并有望进入一线品牌阵营。
假如这一消息属实,那么欧菲光将成为国内唯一一家成功进入苹果供应链体系的摄像头模组厂商,对其今后的发展有着里程碑意义,因为苹果的订单不仅为其奠定了高端摄像头模组市场行业地位,同时有可能带动欧菲光在供应链中的综合竞争力。

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