中国手机围攻东南亚,前五名OPPO华为vivo独占三席
36氪 发表于:2018-3-7 01:10:06 复制链接 发表新帖
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2018-03-0636氪

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东南亚手机市场也逐渐显露出马太效应。




文 | 梁风  


近两年,中国手机品牌纷纷出海,在东南亚市场攫取了越来越多的市场份额。IDC2017年东南亚智能手机市场报告显示,前五名当中中国品牌占据三席,分别是OPPO、vivo、华为。OPPO和华为和去年一样,依然保持第二和第四名,2016年排在第三名的华硕却掉出前五,被vivo取而代之。

IDC报告中的东南亚地区包括印尼、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国和越南等新兴市场国家。该地区2017年智能手机总出货量达到了1亿台,同比下降了0.6%。

马太效应凸现,vivo增幅超过100%

2017年,东南亚智能机市场TOP 5公司的超过一半,达到63.8%,相比之下,2016年只有49%。东南亚市场也在步中国的后尘,日渐凸显出马太效应,市场份额向头部公司集中。

从下图可以看出,TOP 5企业当中,除了苹果之外,出货量都获得了增长。其中,三星出货量达到2930万部,同比增长25.8%,继续稳坐榜首。

上榜的三家中国企业也数据亮眼,在2017年出货量全部迎来增长,其中vivo的增幅高达118.2%,OPPO也录得29.3%的增长。华为增长较少,也有3.8%。

苹果市场份额小幅下降(2.2%),和去年一样排在第五名的位置。

在上述国家当中,缅甸和菲律宾是仅有的两个出货量下降的国家,因为当地一些供应商的出货量大幅下降。几家当地较小的公司在竞争中逐渐失势,而三星、OPPO、vivo、华为在中端机(200美元-400美元)和低端机(100美元-200美元)市场地位更加稳固。

对于东南亚市场出货量下降的原因,IDC东盟客户端设备高级市场分析师Jensen Ooi认为,除了前四名的厂商越来越受欢迎之外,当地手机换代率较低也是个重要的原因。中端机用户并不急于更新手机,因为这些手机质量不错,而价格对当地的预算而言也不算便宜。

中端机市场大幅崛起,同比增长53%

从不同档位的手机来看,低端机市场依然占据37%的份额。与此同时,中端机则在大幅增长,2017年增长了53%,主要由前五名厂商推动。中端手机目前占总市场份额的27%(2710万部),相比之下2016年这一比例为17%(1760万部)。

三星凭借其价格适中的Galaxy J系列,在中端机市场排名第一。OPPO和vivo也在继续扩大他们的品牌影响力,通过名人代言和高调的营销活动,来推广他们的F和V系列。华为的Nova系列也加入了中端机的竞争。与此同时,苹果也在用老机型渗透中端机市场,主要是iPhone 5、iPhone SE和iPhone 6。

4G智能机增长了44%,4G智能手机目前占总市场的81%(8110万部),而2016年则是56%(5620万部)。3G智能手机由本地厂商和一些全球厂商发货,目标是价格敏感地区。

4G功能机的需求则依然很低,与此同时,采用速度也比较慢,仅录得近25万部。这些4G功能机主要在4G网络可靠的一线城市使用,其他城市则继续使用2G功能机。2016年,这些4G功能机已在泰国上市,而印尼和菲律宾则在2017年底才推出。

当地用户更偏好大屏手机

平板手机(5.5英寸-7英寸)出货量增长71%,表明当地用户更偏好大屏幕尺寸手机。2017年,平板手机出货量占比为35%(3500万部),而在2016年仅为20%(2050万部)。然而,5-5.5英寸的智能手机仍然占据了50%(5050万部)的较大份额。平板手机出货量的增长,是由消费者内容消费习惯变化,和供应商推出薄边手机带动的。

在平板手机当中,三星的出货量最大,而vivo的增长速度最快。

巨头夹缝中,当地厂商如何生存

在2018年,当地的公司将继续受到头部厂家的冲击,因为用户更乐意选择这些更受欢迎的品牌。

那么在巨头夹缝中,当地厂商该如何搏出一条生路呢?

除了保持低价的同时并迎合消费者的偏好之外,别无良策。用户更乐意使用大屏手机,而多数人也将使用双摄、薄边框、本地化AI等功能,Ooi建议当地供应商能够推出具备上述功能的智能机,并推出Android Oreo Go版的设备(Android Go主要面向低端机)。此外,同时保持价格低于200美元,来满足当地目标客户的预算要求。



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