内地信托第一股香港闯关 山东国信IPO起跑

2017-11-29| 发布者: 财经内参| 查看: 12 |原作者: 财经内参

时隔23年,监管部门首次放行。 内地68家信托公司之一的山东省国际信托(香港股份代号:01697)今天开始在香港公开招股。

2017-11-28财经内参

时隔23年,监管部门首次放行。

 

内地68家信托公司之一的山东省国际信托(香港股份代号:01697)今天开始在香港公开招股。据招股书显示,公司本次将发行近6.47亿股H股,招股价格在港币4.46元至5.43元之间,筹集资金总额最多约为35.1亿港币。香港市场的公开发售将持续到本周五(12月1日),计划12月8日正式上市,这也是时隔23年,监管部门首次对信托公司上市计划放行。此前在A股市场上市的信托公司包括了陕国投A(000563.SZ)和安信信托(600816.SH),均在1994年实现上市。

 

近期A股上市信托及信托相关概念股三季度业绩出炉,净利润录得两位数以上同比增幅。有券商报告指,近一年来,信托行业长期发展的基础性制度安排逐步提出和落实,同时随着通道回流以及去杠杆背景下信托替代性融资需求的爆发,信托行业中长期的规模和业绩有望快速增长。


1

客户群庞大  覆盖五万多高净值个人


根据招股资料,截至2017年5月31日,山东国信已拥有53,346个委托客户账户,包括2,266名公司和机构投资者及51,080名高净值个人,其中41,501名委托客户委托的资产超过人民币100万元,约占委托客户账户总数77.8%, 4,682个委托客户账户委托的资产超过人民币1,000万元。同時已向约2,100个交易对手客户提供融资服务,包括约250个房地产开发商、约50个地方政府融资平台及其控股企业,以及其余约1,800家不同行业的企业,其中部分为上市公司。


2

业务植根山东  辐射全国  


山东国信的业务植根于中国最富裕的省份之一山东,并已于北京、青岛、上海、厦门、南京、长沙和西安等地设立异地业务部。截至二零一七年五月三十一日,公司的交易对手客户遍布中国合共31个省、市和自治区。其控股股东鲁信集团是山东省政府其中一个最重要的投融资平台,投资涵盖金融服务、创业投资、文化传媒、旅游、基建等领域,广阔的业务网络与山东国信的业务形成良好协同效应。

 

3

主动管理型信托资产规模逐年升

 

截至2017年5月31日,公司信托业务经营收入为人民币约4.8亿元。随着其加大主动管理型信托的拓展力度,主动管理型信托资产规模逐年上升。截至2014年、2015年及2016年12月31日及2017年5月31日,主动管理型信托管理的资产规模总额占管理的信托资产规模总额的比例分别为15.4%、16.5%、24.3%及31.8%。主动管理型信托产生的手续费及佣金收入占手续费及佣金收入总额的比例也持续上升,分别为47.2%、48.7%、55.0%、52.1%及68.2%。



昨天在香港召开的全球发售新闻发布会上,山东国信的董事长王映黎女士也向到场的记者表达了对公司未来发展的构想,她表示公司未来的定位是“打造卓越的综合金融及财富管理服务提供商,”并称将“一如既往,以法为纲,以信为本,以稳为基,为国际国内的广大投资者创造更大的价值。”



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